CRM & Satış
HeptaCert, etkinliklerden bağımsız bir kişi/şirket (CRM) katmanı ve hafif bir satış araç seti içerir: kişiler, şirket hesapları, sequence otomasyonları, satış pipeline'ı ve lead formları.
CRM, açılıp kapanabilen bir organizasyon modülüdür. Görünmüyorsa Ayarlar → Modüller'den açın. Bkz. Organizasyon & Modüller.
Kişiler (Katılımcı CRM)
Kişiler, tüm etkinliklerdeki katılımcıların birleşik görünümüdür. Bir kişinin hangi etkinliklere katıldığını, sertifikalarını ve etkileşim geçmişini tek yerden görürsünüz. Kişileri ada/e-postaya göre arayabilir ve etkinlikler arası geçmişini izleyebilirsiniz.
Şirket hesapları (Accounts)
Kişileri şirket hesapları altında gruplayarak kurumsal ilişkileri yönetirsiniz — hangi şirketten kaç kişi katıldı, şirket bazlı fırsatlar vb.
Sequence'lar
Sequence'lar, bir kişiye zamanlanmış adımlarla (örn. e-posta serisi) otomatik ulaşmanızı sağlayan iş akışlarıdır — takip ve besleme (nurture) senaryoları için.
Satış pipeline
Pipeline, fırsatları aşamalara göre (örn. İlk temas → Teklif → Kazanıldı) takip ettiğiniz görünümdür. Etkinlik katılımcılarından doğan satış fırsatlarını buradan yönetirsiniz.
Lead formları
Lead formları, etkinlik kaydından bağımsız olarak potansiyel müşteri toplamak için kullanılan formlardır. Toplanan lead'ler CRM'e düşer ve sequence/pipeline ile işlenebilir.
Yetkiler (API/MCP)
CRM işlemleri REST/MCP üzerinden crm:read / crm:write scope'larıyla; lead formları forms:read / forms:write ile yetkilendirilir. Bkz. Kimlik Doğrulama.
Bir AI asistanına "ahmet@example.com kişisinin geçmişini getir" diyebilirsiniz — asistan search_attendees_across_events aracını çağırır (bkz. MCP & AI Agents).